✅ Zwrot podatku w Niemczech - najważniejsze informacje
Możesz ubiegać się o zwrot podatku jeśli masz firmę w Niemczech
Jak sprawić by zwrot podatku w Niemczech osiągnął pożądany, wysoki pułap? Co ma wpływ na wysokość zwrotu podatku? Rozliczać się samodzielnie czy skorzystać z pomocy doradcy podatkowego Carebiuro.de, który dzięki optymalizacji podatkowej i licznym, oferowanym przez niemiecki fiskus odliczeniom sprawi, że Twój zwrot podatku będzie maksymalny?
W poniższym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania, jakie otrzymują doradcy podatkowi Carebiuro a związane z rozliczeniem podatków w Niemczech i stosowanych metodach maksymalizacji kwoty zwrotu podatku.
Zwrot podatku w Niemczech - najważniejsze informacje
Kiedy można otrzymać zwrot podatku w Niemczech?
Zwrot podatku w Niemczech następuje w sytuacji, gdy legalnie pracowaliśmy przez ostatni rok lub prowadziliśmy działalność gospodarczą i odprowadzaliśmy zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest też posiadanie stałego miejsca zamieszkania/pracy/prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy - oznacza to, że podatnik podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech.
Jak zwiększyć kwotę zwrotu podatku?
Wysoki zwrot podatku jest możliwy! w tym celu należy nie tylko poprawnie wypełnić deklarację podatkową, ale przede wszystkim przez cały rok skrupulatnie zbierać dokumenty związane z odliczeniem kosztów uzyskania przychodu. Ulgi podatkowe przysługują w wielu przypadkach takich jak: wychowywanie dziecka, rozliczenie z pracującym lub bezrobotnym małżonkiem, prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego – to tylko niektóre czynniki, brane pod uwagę podczas ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec.
Co to są koszty uzyskania przychodu?
Koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponieśliśmy w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy umieć wykazać bezpośredni wpływ poniesionych wydatków na nasze stanowisko pracy czy prowadzoną działalność. Główne koszty uzyskania przychodu jakie urząd skarbowy akceptuje bez dodatkowej kontroli to: zakup wyposażenia stanowiska pracy czy firmy, zakup odzieży roboczej, dojazdy do pracy, czy koszty szkolenia i kształcenia zawodowego.
Możesz ubiegać się o zwrot podatku jeśli masz firmę w Niemczech
Jakie odliczenia mają wpływ na wysokość zwrotu podatku w Niemczech?
Kwota zwrotu podatku jest uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim zaś od kosztów jakie ponosiliśmy przez cały rok a mające związek z naszą pracą, firmą czy statusem rodzinnym. Niemiecki system podatkowy w swej hojności zezwala na liczne odliczenia, które mają pozytywny wpływ na późniejszy efekt rocznego rozliczenia.
Te najbardziej korzystne rozliczenia możemy uzyskać pozostając w związku małżeńskim i prowadząc tzw. Podwójne gospodarstwo domowe w Niemczech i w Polsce. Koszty jakie może odliczyć to te związane z:
§ dojazdem do domu w Polsce
§ utrzymaniem dwóch gospodarstw domowych w Niemczech i w Polsce
Kolejne odliczenia jakich możemy użyć dla zwiększenia kwoty zwrotu to między innymi koszt ubezpieczeń: zdrowotne, emerytalne, od utraty pracy, społeczne czy na życie.
Będąc rodzicem mamy prawo do odliczenia kosztów, związanych z wychowaniem i edukacją naszych dzieci, a to:
-
opłaty za przedszkole
-
opłaty za nianię
-
opłaty za Au-pair
Specjalną grupę kosztów, jakie możemy odliczyć to należące do grupy tzw. wyjątkowych obciążeń finansowych a związane z leczeniem, opłatą za dom opieki dla osoby bliskiej czy z utrzymaniem osoby z niepełnosprawnością.
Do kiedy należy złożyć deklarację podatkową w Niemczech?
Dotychczas deklaracje podatkowe musiały wpłynąć do niemieckiego urzędu skarbowego do 31 maja kolejnego roku – o ile były samodzielnie przygotowywane przez podatników. Zmiany jakie wprowadził niemiecki fiskus w 2018 są korzystne dla podatników, gdyż wydłużają znacznie ten termin.
I tak - rozliczając się z fiskusem samodzielnie zamiast składać deklarację do 31 maja zyskujemy dodatkowe 2 miesiące i obowiązującym aktualnie terminem złożenia deklaracji jest 31 lipca.
W przypadku korzystania z pośrednictwa podatkowego, które przygotowuje i składa w naszym imieniu deklarację, okres ten wydłuża się jeszcze bardziej i ostateczny termin to 28 lutego kolejnego roku. Oznacza to, że deklarację za rok 2018 będzie można złożyć do 28 lutego 2020 roku.
Jak długo czeka się na zwrot podatku w Niemczech?
Deklaracje podatkowe są rozpatrywane przez niemieckie urzędy skarbowe na zasadzie - im wcześniej złożymy deklarację, tym wcześniej otrzymamy decyzję o zwrocie i pieniądze na konto. Deklaracje złożone drogą elektroniczną są rozpatrywane priorytetowo - warto więc zadbać o wybór takiej formy rozliczenia.
Od momentu złożenia deklaracji do czasu otrzymania decyzji i wypłaty środków zwykle mija od 3 do 6 miesięcy. Okres oczekiwania na zwrot jest uzależniony od staranności wypełnienia deklaracji i załączonych dokumentów.
Dokumenty, które będą Ci potrzebne do rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech to:
- Dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu,
- Pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej, jesli meldujesz poprzez nasza firmę
- Adres / zameldowanie w Polsce :
- jeśli masz stary dowód to masz go już wpisany
- jeśli masz nowy dowód to musisz wybrać zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce
- Dalsze informacje otrzymasz po osobistej rozmowie telefoniczne
Polecane linki:
obsluga-polski-ksiegowy-w-niemczech
podatki_VAT_anglia Jak_założyć_własną_firmę_w_Niemczech
v
UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:
Email: poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10
Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612
Biuro Polska +48 22 307 11 23